Челябинск вместо Америки — амплуа консолидатора российского трубного рынка досталось ТМК. Обобщение
Москва. 9 марта. — Ровно два года назад, в марте 2019 г., «Трубная металлургическая компания» Дмитрия Пумпянского объявила о продаже своего американского дивизиона IPSCO Tubulars компании Tenaris. Стоимость сделки составила $1,06 млрд (около 70 млрд рублей), основную часть средств ТМК направила на погашение долга, снижение левериджа и сокращения доли валютных обязательств.
Взамен американского актива ТМК приобретает основного конкурента на российском рынке — «Челябинский трубопрокатный завод». Во вторник крупнейшая в мире компания по объему производства труб договорилась о выкупе доли в 86,54% у бенефициара ЧТПЗ Андрея Комарова за 84,2 млрд рублей.
Слухи о том, что Комаров планирует выйти из трубного бизнеса, ходили давно, летом прошлого года они активизировались с новой силой. Пандемия коронавируса, закрытие границ, падение цен на нефть, сокращение капвложений нефтяников и заказчиков из нефтегазового сектора, дальнейшее снижение спроса на трубную продукцию вновь вынудили российских трубников вернуться за стол переговоров и обсуждать вопросы возможной консолидации. Слухи о возможных M&A-сделках подогревали корпоративные процессы их потенциальных участников: ТМК вдруг решила выкупить миноритариев (тем самым открывая себе дорогу к любым вариантам альянсов), ЧТПЗ — резко свернул подготовку к IPO.
Тогда основными претендентами на челябинский завод большинство аналитиков и участников рынка называли ТМК и «Загорский трубный завод». И сначала выбор Комарова вроде бы пал на нового тяжеловеса трубного рынка: в конце лета ЧТПЗ официально заявил о намерении создать альянс с «Загорским трубным заводом».
Однако в итоге стороны так и не смогли договориться о структуре сделки. Когда перед мартовскими праздниками основная часть собранной Комаровым коллекции картин советских художников на металлургическую тематику покидала заводоуправление в Челябинске, покупатель актива был определен, и стал им не ЗТЗ, а ТМК.
Финальные договоренности и подписи под документами ТМК и ЧТПЗ поставили в эти выходные, рассказал один из собеседников «Интерфакса».
«Я глубоко удовлетворен заключенной сделкой, уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны», — сказал Комаров, слова которого приводятся в совместном пресс-релизе.
Условия сделки
В периметр сделки вошли: ПАО «ЧТПЗ» и его дочерние предприятия — ключевые производственно-сбытовые, сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона группы ЧТПЗ, пояснили «Интерфаксу» в ТМК. ООО «Киберсталь», группа компаний «Римера» (с заводами «Ижнефтемаш» и «Алнас») и ряд других активов, не относящихся к трубному бизнесу, не вошли в сделку.
Все необходимые одобрения, в том числе Федеральной антимонопольной службы России, получены, сообщила ТМК. При этом ФАС выдала предписания, сказал вице-президент компании Владимир Шматович в ходе телефонной конференции во вторник для инвесторов, но отказался их конкретизировать.
Сделку ТМК планирует закрыть в течение нескольких дней. Основная часть будет профинансирована за счет собственных средств, сказал Шматович, напомнив, что компания недавно удачно разместила рублевые облигации.
«Мы не планируем выпускать никаких акций, у нас достаточно средств для финансирования сделки. У нас есть средства. Наша структура акционерного капитала не претерпит изменений», — заявил Шматович.
Исходя из параметров сделки ТМК с Комаровым, в нее заложена оценка всего ЧТПЗ на сумму около 97,3 млрд рублей. Это несколько выше рыночной капитализации завода на «Московской бирже» перед объявлением о сделке (290 руб. за акцию, или около 92 млрд руб. за компанию). С учетом долга ТМК оценивает ЧТПЗ в 158 млрд рублей, сказал вице-президент компании.
Комментируя вопрос о планах по приобретению оставшегося пакета ЧТПЗ, Шматович сказал, что после завершения сделки по покупке 86,5% будет, безусловно, пересмотрена стратегия компании, на данный момент планов по приобретению пакета (около 11% у Павла Федорова — ИФ) нет. При этом миноритариям ЧТПЗ будет выставлена оферта в соответствии с российским законодательством. Согласно расчетам «Интерфакса», оферта может быть выставлена по цене около 318 рублей за акцию.
Шматович также отметил, что соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA объединенной ТМК превысит к концу года 3х. По итогам 2020 года этот показатель составлял 2,3х. Capex объединенной компании в этом году составит около $200-300 млн.
«Мы не ожидаем резкого роста капзатрат в 2021 году. Capex ТМК на этот год запланирован на отметке около $200 млн, capex ЧТПЗ — существенно ниже $100 млн, — пояснил вице-президент компании. — Дальнейшего существенного роста капитальных затрат мы не планируем. В объединенной компании capex вырастет где-то на 20-30%».
Синергетический эффект от сделки может быть 10% EBITDA или выше, заявил Шматович.
Долю, которую новая объединенная компания займет на российском рынке сварных и бесшовных труб, в ТМК не раскрывают. Однако, согласно оценкам аналитиков, доля на рынке ТБД по итогам 2020 года оценивается в 30%, на рынке бесшовных нефтегазовых труб — в 67%. Некоторые участники рынка оценивают долю новой компании на рынке бесшовных труб РФ в 98%.
По итогам 2020 года скорректированная EBITDA ТМК составила 42,5 млрд рублей (падение на 2%), выручка — 222,6 млрд (снижение на 28%). Общий долг группы вырос за год до 199,1 млрд рублей со 186,1 млрд рублей, в том числе из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару США. Чистый долг сократился до 98,7 млрд рублей по сравнению со 154,9 млрд рублей на конец декабря 2019 года.
Скорректированная EBITDA ЧТПЗ в прошлом году составила 28,53 млрд рублей (падение на 10%), выручка от реализации продукции упала на 28,2%, до 137,98 млрд рублей. Чистый долг на конец декабря 2020 года находился на отметке 73,82 млрд рублей, увеличившись на 10%. Соотношение чистый долг/EBITDA повысилось до 2,6х с 2,1х годом ранее.
В аграрных компаниях появились вакансии с зарплатой 250 тысяч рублей
Кому обещают наиболее высокую зарплату в агропромышленным комплексе, выяснили в Россельхозбанке. Как оказалось, от 100 до 250 тысяч в месяц готовы платить программистам и разработчикам. А вот для агрономов предложения начинаются с 15 тысяч и выше 70 тысяч поднимаются редко.
Данные о вакансиях были взяты из базы бесплатного сервиса "Работа" на платформе "Свое. Фермерство". Здесь представлены предложения не только крестьянских хозяйств, но и более крупных компаний, и научных учреждений из разных регионов России. Самые высокие оклады обещают айтишникам — программистам, системным аналитикам и Backend-разработчикам, инженерам по тестированию программного обеспечения. Например, руководителю команды разработчиков Java в Новосибирске готовы платить 250 тысяч рублей в месяц. Столько же могут получать в Москве директор по продажам программного решения для информатизации агропредприятий и категорийный менеджер для сельскохозяйственного маркетплейса.
Среди вакансий, не связанных с информационными технологиями напрямую, в перечень высокооплачиваемых попали главные научные сотрудники и технологи. Им предлагается зарплата от 100 тысяч рублей и работа в Москве, а также на юге России.
За февраль число предложений для IT-специалистов выросло на треть. В банке связали это с увеличением числа digital-проектов в сельскохозяйственной отрасли. Внедрение цифровых технологий может увеличить прибыльность АПК более чем на 500 миллиардов рублей в течение пяти лет.
"Агропромышленный сектор сегодня активно проходит процесс цифровой трансформации: внедряются системы "умного" земледелия, используются беспилотные летательные аппараты. Наиболее перспективными здесь считаются технологии, автоматизирующие этапы производства, переработки и доставки продуктов до прилавков", — пояснила директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.
Поэтому высококлассным IT-специалистам в АПК предлагают заработную плату на уровне крупнейших интернет-компаний. "В последнее время действительно намечается повышение спроса на профессии, связанные с информационными технологиям. Сельскохозяйственные предприятия делают ставку на эффективность и готовы хорошо платить тем специалистам, которые смогут автоматизировать основные процессы, повысить производительность, и, как следствие, — прибыль", — подтвердила основатель сервиса по подбору персонала Facancy Алена Владимирская.
РФ увеличила добычу нефти в марте на 0,7%
Москва. 9 марта. — Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за первые 8 дней марта составила 1386,4 тыс. тонн, что на 9 тыс. тонн больше, чем в феврале (на 0,7%), следует из статистики, с которой ознакомился «Интерфакс».
Если учитывать, что среднесуточная добыча конденсата осталась на уровне января (108 тыс. т, статистика запаздывает на месяц), то добыча исключительно нефти (производство конденсата в сделке ОПЕК+ не учитывается), составила 1278,4 тыс. тонн, или 9,229 млн баррелей в сутки с коэффициентом баррелизации 7,22.
Обычно добыча конденсата, производство которого тесно связано с добычей газа, начинает снижаться в апреле по мере потепления.
Разрешенный уровень добычи нефти Россией в марте составляет 9,249 млн б/с, таким образом, страна, вероятно, пока не достигла разрешенного ей уровня.
Согласно статистике, среднесуточные поставки нефти с конденсатом на НПЗ за этот же период увеличились на 3% — до 799,7 тыс. тонн, а экспорт российского сырья в дальнее зарубежье упал на 2,8% — до 534,4 тыс. т/сут., при этом экспорт по системе «Транснефти» вырос на 7,3% — до 459,4 тыс. т/сут.
В начале января России удалось добиться от министров ОПЕК+ разрешения увеличить добычу в феврале на 65 тыс. б/с, а Казахстану — на 10 тыс. б/с, в то время как другие страны согласились «заморозить» свое производство на уровне января, а Саудовская Аравия снизила добычу еще на 1 млн б/с.
В феврале Россия также не смогла увеличить добычу до оговоренного уровня из-за морозов, перевыполнив сделку чуть выше 100%, в то время как с мая этот уровень составлял порядка 95-98%.
Из компаний в первые дни марта нарастили добычу «Роснефть» (+0,9%), «ЛУКОЙЛ» и «Сургутнефтегаз» (по +0,7%), «Газпром нефть» (+0,2%), «Татнефть» (+0,6%), «Башнефть» (+7,2%), «Русснефть» (+0,4%), «НОВАТЭК» (+0,9%). «Независимая нефтегазовая компания» снизила производство на 1,6%.
Оператор СРП-проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy, где 1 марта остановился один из агрегатов, перекачивающих газ для СПГ-завода, снизил производство нефти с конденсатом на 16,2% — до 11,1 тыс. т/сут.
В Минпромторге рассказали, насколько повысятся цены на продукты
Дефицита продуктов россиянам опасаться точно не стоит. Цены повышаться будут, но рост в среднем будет в пределах инфляции. Такое мнение высказал статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24».
"По прогнозам Минсельхоза, насколько я знаю, у нас опять хорошие планы на урожай этого года. Я уверен, что никакого дефицита по продуктам питания не будет, соответственно, все цены будут находиться в пределах той инфляции, которую заявляет министерство экономического развития", — пояснил замминистра.
По его мнению, отдельные продукты могут дорожать быстрее инфляции, и тому есть объективные причины. Так же, как есть предпосылки для менее активного роста цен, ниже инфляции, на другие товары. "Мы будем объективно рассматривать предпосылки для такого роста цен, и мы так сейчас и делаем. Инфляция же берется в среднем по большой группе товаров, и я думаю, что мы в те прогнозные значения, которые есть, уложимся", — считает Виктор Евтухов.
Ранее Минсельхоз сообщал, что посевные площади под урожай 2021 года планируется увеличить почти на 600 тыс. га. По разным оценкам, в этом году урожай зерна может составить от 127 до 131 млн тонн (в прошлом году — более 133 млн тонн). В феврале 2021 года потребительские цены выросли на 0,8%, но продовольствие дорожало быстрее — на 1,22% за месяц. При этом с начала года продовольственные товары выросли в цене на 2,24%, а к февралю прошлого года — на 7,72%, следует из данных Росстата.
Сальдированная прибыль предприятий РФ в 2020 году упала на 23,5%
Москва. 5 марта. — Предприятия РФ в 2020 году получили сальдированную прибыль в размере 12 трлн 421,1 млрд рублей против 16 трлн 241,9 млрд рублей в 2019 году, падение составило 23,5%, сообщил в пятницу Росстат.
Падение сальдированного финансового результата в годовом выражении началось в 2020 году еще в январе, когда оно составило 24%. В феврале падение достигло уже 38,7%, а в марте с введением первых ограничений против распространения коронавируса впервые за пять лет был зафиксирован сальдированный убыток предприятий.
В апреле финансовые результаты российских предприятий оказались значительно лучше провального марта, но все-таки сальдированная прибыль была почти в два раза ниже апреля прошлого года, падение составило 45,6%, в мае — 38,3%, в июне — 23,1%, в июле — 12%, в августе — 6,5%, в сентябре — 74,6%.
В октябре сальдированная прибыль предприятий впервые с начала пандемии выросла, рост составил 10,6%, в ноябре он продолжился — на уровне 27,9%.
В декабре 2020 года предприятия также получили сальдированную прибыль в размере 2 трлн 137,8 млрд рублей против 1 трлн 212,7 млрд рублей в декабре 2019 года. Таким образом, в декабре рост был более значительным — 76,3%.
Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых составила в 2020 году 2 трлн 720 млрд рублей (снижение на 31,4% к 2019 году).
В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль в прошлом году равнялась 4 трлн 102,6 млрд рублей (снижение на 16,5%).
В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром прибыль снизилась до 429,8 млрд рублей (снижение на 40,1%).
В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль составила 1 трлн 413,7 млрд рублей.
В 2020 году, по оперативным данным, доля убыточных организаций по сравнению с январем-декабрем 2019 года увеличилась на 2,9 процентного пункта — до 29,4%.